Presupuesto en Inglés: Estimate, Quote y Bid No Son lo Mismo
Presupuesto se dice de tres maneras en inglés y la diferencia no es de estilo: un estimate se puede mover, un quote no, y un bid entra en una competencia con reglas. Mandar el que no era es la manera más común de quedar atrapado en un precio.
Ir directo al formulario en blanco Gratis, sin registro. Siga leyendo si quiere el detalle primero.La palabra que en español es una sola y en inglés son tres
Usted dice presupuesto y quiere decir el papel con el precio. En inglés ese papel tiene tres nombres y el cliente, su abogado y el juez leen cosas distintas según cuál diga arriba. No es una sutileza del idioma. Es la diferencia entre poder ajustar el precio cuando el trabajo resultó más grande y no poder ajustarlo.
Un estimate es un cálculo aproximado. Dice esto es lo que creo que va a costar según lo que vi. Si aparece más trabajo, el precio se mueve, siempre que usted lo documente con una orden de cambio. Un quote es un precio firme: si el cliente lo acepta, ese es el precio, y lo que se calculó mal lo paga usted. Un bid es una oferta formal dentro de una licitación, casi siempre con fecha de cierre, casi siempre en obra pública o comercial, y casi siempre irrevocable por un plazo.
La regla práctica es simple. Si usted no pudo abrir la pared, no pudo subir al techo o no sabe qué hay debajo del piso, mande un estimate. Si vio todo y midió todo, puede mandar un quote y cobrar más por la certeza que está vendiendo.
El error que cuesta plata: mandar un quote sin querer
No hace falta escribir la palabra quote para quedar obligado. Un papel que diga estimate arriba pero que después diga total price o fixed price y tenga una línea para la firma del cliente, en la práctica funciona como un quote aceptado. Lo que manda es el contenido, no el título.
Si el documento es un estimate, tiene que decirlo dos veces: en el título y en el cuerpo. La frase que falta en casi todos es la que dice que el número es aproximado, hasta cuándo vale y qué lo hace cambiar. Sin esa frase, el cliente supone que el número es el número, y tiene bastante razón en suponerlo.
- Ponga una fecha de vencimiento. Treinta días es lo normal y lo protege del precio del material.
- Diga qué NO incluye. La lista de exclusiones evita más discusiones que la lista de inclusiones.
- Diga qué pasa si aparece trabajo oculto, y nombre la orden de cambio como el mecanismo.
- No firme usted solo. Un presupuesto firmado por las dos partes es un contrato, y eso casi siempre le conviene.
Qué dice el formulario, línea por línea
Estas son las palabras que va a ver impresas arriba y a lo largo del formulario, y lo que significan en la práctica cuando hay una discusión por el precio.
- Estimate
- Cálculo aproximado. El precio puede cambiar si cambia el trabajo, siempre que usted lo documente. Es el que conviene cuando no pudo ver todo.
- Quote
- Precio firme. Si el cliente lo acepta, ese es el precio y el error de cálculo lo paga usted. Se cobra más caro justamente por eso.
- Bid
- Oferta formal dentro de una competencia, con fecha de cierre. Suele ser irrevocable por un plazo y suele exigir garantías.
- Proposal
- Papel que describe el trabajo y el precio y que muchas veces se convierte en contrato con una sola firma. Leérselo entero antes de mandarlo.
- Scope of work
- El alcance. Qué trabajo está adentro del precio. Todo lo que no esté escrito ahí es trabajo extra.
- Exclusions
- Lo que expresamente NO está incluido. Es la línea que más discusiones evita y la que casi nadie escribe.
- Allowance
- Un monto reservado para algo todavía sin elegir, por ejemplo los azulejos. Si el cliente elige más caro, paga la diferencia.
- Valid for 30 days
- Vence a los treinta días. Sin esta línea, el cliente puede aceptar su precio seis meses después con otro precio de material.
- Subject to change
- Sujeto a cambio. Es la frase que convierte el papel en un estimate de verdad. Si no está, el número se lee como firme.
- Deposit
- Seña o anticipo. Varios estados limitan por ley cuánto puede pedir por adelantado en obra residencial.
- Terms
- Condiciones de pago. Cuándo se paga, en cuántas partes y qué pasa si se atrasa.
- Accepted by
- Aceptado por. Si el cliente firma ahí, el presupuesto dejó de ser un presupuesto y pasó a ser un acuerdo.
La ley de varios estados escribe las palabras exactas y cambiarlas invalida el documento. Abrir el formulario, gratis y sin registro, en PDF, Word y Excel.
Las herramientas, en inglés
Preguntas frecuentes
¿Puedo cobrar por hacer el presupuesto?
Sí, y cada vez se hace más, sobre todo cuando hay que diagnosticar algo. Lo normal es cobrar la visita y descontarla del trabajo si el cliente acepta. Decírselo antes de ir, por escrito y con el monto, evita la discusión en la puerta. Lo que no conviene es cobrarlo de sorpresa: eso pierde el trabajo y además la recomendación.
El cliente aceptó el estimate y ahora apareció más trabajo. ¿Puedo subir el precio?
Puede, y tiene que hacerlo con una orden de cambio firmada antes de hacer el trabajo extra, no después. El estimate le da el derecho a ajustar; la orden de cambio es la prueba de que el cliente aceptó ese ajuste en concreto. Sin ese papel, usted tiene razón y no tiene cómo probarla, que en la práctica es lo mismo que no tenerla.
¿El presupuesto tiene que estar en inglés?
No hay ley que lo exija en obra privada común, y de hecho varios estados exigen lo contrario cuando la venta se negoció en español: California, por ejemplo, obliga a entregar una traducción del contrato en el idioma en que se negoció. Lo práctico es mandar el precio en inglés, porque es el que va a leer el cliente y el que va a leer un juez, y entregar aparte la explicación en español. El formulario de este sitio está en inglés por eso.
¿Cuánto tiene que durar mi precio?
Treinta días es la costumbre y alcanza para casi todo. Si su precio depende de material que se mueve rápido, como acero, cobre o madera, póngale siete o quince días y dígalo en el papel. Un precio sin vencimiento es un precio que el cliente puede aceptar cuando le convenga a él, y eso siempre es cuando ya no le conviene a usted.
¿Conviene mandar tres opciones en vez de una?
Casi siempre sí. Tres niveles de precio cambian la pregunta del cliente: deja de preguntarse si le compra a usted y empieza a preguntarse cuál de las tres. Además le da un lugar honesto a la opción barata, que si no aparece la termina buscando afuera. Ponga las tres en el mismo papel, con el alcance de cada una escrito.